Trước ngày tận thế, thị trấn nhỏ nơi Misa và Ryu trở thành mục tiêu của cuộc săn đuổi ác liệt. Nhưng điều kỳ lạ là họ không chỉ bị truy đuổi bởi thế lực đen tối mà còn phải đối mặt với nhau - người yêu cũ giờ đây là kẻ thù tới cùng. Misa, với bộ óc tinh nhuệ và sự nhanh nhạy, trở thành một sát thủ máu lạnh. Trái ngược với cô, Ryu mang trái tim đau khổ và âm thầm theo đuổi Misa từ bóng tối.
Mỗi cuộc gặp gỡ giữa họ như một vũ điệu của cái chết, những lời thề non hẹn đều tan thành tro bụi. Trong một đêm mưa tầm tã, họ đứng đối diện nhau giữa con đường đổ nát. Misa cất giọng: "Anh muốn chết hay muốn sống?" Ryu chỉ cười lạnh, "Ta muốn cùng nhau đánh bại tận thế này."
Những lời cay đắng phả ra từ miệng họ như lửa đốt nhưng cũng như phép lạ, trong niềm đau thương, tình yêu và thù hận cuối cùng cũng hoá giải thành một thứ gì đó hoàn toàn mới, khi họ nắm tay nhau, bước vào cuộc chiến cuối cùng chống lại thế lực tối ác đang đe dọa hủy diệt toàn bộ thế giới.
