Trong một thị trấn nhỏ nơi mà ánh nắng luôn phủ lên những mái tóc vàng hoe, cô gái xinh đẹp Lily từ bỏ công việc trong ngân hàng để theo đuổi đam mê trang điểm. Với đôi bàn tay khéo léo, cô biến những khuôn mặt mờ nhạt thành bức tranh sống động, tỏa sáng trong mắt mọi người.
Ngày hội Halloween đến, Lily nhận lời mời trang điểm cho một buổi tiệc tại lâu đài hoang vu nằm sâu trong rừng. Không ngờ, chính tại nơi đây, cô gặp phải anh chàng hoàng tử hóa trang lịch lãm, khiến trái tim cô tan chảy.
Nhưng không chỉ dừng lại ở tình cảm ngọt ngào, Lily phát hiện ra bí mật kinh hoàng về quá khứ của anh chàng hoàng tử. Bị cuốn vào vòng xoáy của âm mưu và trận hận cũ, cô phải vận dụng tất cả khả năng trang điểm của mình để giúp anh chàng vượt qua khó khăn.
Hành trình từ việc trang điểm nhan sắc sang trang điểm tâm hồn, Lily và hoàng tử cùng nhau chứng minh rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi khó khăn. Nắm tay nhau, họ cùng nhau bước qua thử thách, để rồi cuối cùng, trang điểm lộng lẫy đã góp phần kết nối hai trái tim thành một.
