Trong một buổi sáng rực rỡ, Kaylee, cô gái trẻ 30 tuổi chưa từng trải qua mối tình đầu, bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ một số lạ gửi tặng một set hộp quà bí ẩn. Hồn nhiên nhưng tò mò, Kaylee mở ra và phát hiện một lá thư mang dấu vết của người yêu cũ mà cô từng thầm nhớ. Điều đặc biệt hơn, lá thư chỉ đưa ra một địa chỉ hẹn và một câu hỏi đầy hiểm ác: "Bạn có dám đối diện với quá khứ để tìm kiếm tương lai mới không?"
Rơi vào trạng thái hoang mang, Kaylee quyết định một mạch đến địa chỉ đã được ghi, nơi cô bất ngờ gặp người đàn ông kỳ lạ mà từng xuất hiện trong giấc mơ hồi nhỏ. Đằng sau gương mặt quen thuộc nay trở nên xa lạ, cậu ta chứa đựng bí mật không gì khác ngoài việc đã từng giữ trái tim của Kaylee trong những năm tháng xa xưa. Dần dần, một mối tình mới bắt đầu nảy nở, nhưng liệu quá khứ có để lại dấu vết đau lòng hay không, liệu mối tình đầu của Kaylee đã chấm dứt hoặc chỉ là bắt đầu?
