Trong một ngày nắng đẹp ở làng Gensokyo, Marisa và Alice tình cờ phát hiện một cổng kỳ lạ giữa rừng thẳm. Khi họ bước vào, họ nhận ra mình đã bị cuốn vào một thế giới song song khác biệt. Ở đây, mọi người sống trong hòa bình dưới sự bảo vệ của một nữ thần mặt trăng tên là Tsukiko.
Nhưng khi đêm đến, bí mật khủng khiếp được vén màn. Tsukiko thực chất là một yêu quái đang dần thu thập năng lượng từ trái tim của người dân để trở nên mạnh mẽ hơn. Bị hoảng sợ, Alice quyết định tìm cách thoát khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Marisa tin rằng có một cách để giúp Tsukiko thay đổi con đường của mình.
Hai người bạn thân bây giờ phải đối diện với một quyết định quan trọng: cứu Tsukiko hay cứu chính họ. Liệu tình bạn sẽ tồn tại qua sóng gió, hay sẽ tan vỡ dưới áp lực của sự lựa chọn khó khăn này?
