Trong một xóm nhỏ, cô gái trẻ Ayumi vô tình phát hiện ra rằng hàng xóm bên cạnh nhà mình chính là một con quỷ với khả năng biến hóa. Ban đầu cô sợ hãi và lo lắng, nhưng dần dần cô nhận ra rằng con quỷ kia không hề đáng sợ như cô nghĩ. Họ bắt đầu trò chuyện và trở thành bạn thân, mở ra một thế giới mới đầy huyền bí và kỳ diệu.
Tuy nhiên, bí mật của con quỷ kia chỉ được tiết lộ cho cô gái khi trăng tròn lên cao, khiến Ayumi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tin tưởng và sợ hãi. Bên cạnh đó, một tổ chức bí ẩn săn lùng và muốn tiêu diệt con quỷ, tạo nên những tình huống nguy hiểm và kịch tính.
Dần dần, Ayumi phát hiện ra rằng con quỷ không chỉ là một người bạn đáng tin cậy, mà còn là một người bạn đặc biệt, giúp cô hiểu ra giá trị của sự khác biệt và lòng tin vào bản thân. Mối quan hệ giữa họ đã dần trở nên phức tạp hơn, đưa họ vào những thử thách khó khăn và quyết định quan trọng.
