Trong trường trung học Yamato, cậu học sinh chăm chỉ Kaito luôn tự tin mình không thể bị lừa bởi bất kỳ cô gái nào. Thế nhưng, cuộc đời anh hoàn toàn đảo lộn khi Mio, cô nữ sinh xinh đẹp với mái tóc bạch kim và nụ cười ngọt ngào chuyển đến ngồi ngay bên cạnh. Kaito không thể rời mắt khỏi cô gái này, mặc cho những cảnh báo của bạn bè về thân phận thật sự của Mio. Dần dần, Kaito nhận ra rằng Mio không phải là cô gái bình thường, mà thực chất là một đặc vụ tinh nhuệ được gửi đến để giám sát cậu. Cuộc sống học đường của Kaito bỗng trở nên rối tung khi anh phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau nụ cười dịu dàng của Mio, và bản thân anh bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm mà không thể thoát khỏi...
