Trong một ngôi nhà nhỏ, cô em gái tinh nghịch Lucy luôn tìm cách trêu chọc anh trai yêu quý, Peter. Với trí óc tinh ranh, cô đã phát minh ra một chiếc máy thuật toán đặc biệt có khả năng biến anh trai thành... đồ chơi của mình. Ban đầu, Peter bất ngờ nhận ra sức mạnh kỳ diệu của chiếc máy, nhưng không ngờ rằng đó chỉ là khởi đầu của chuỗi sự kiện dở khóc dở cười.
Reo lên với niềm vui, Lucy bắt đầu "chơi" với anh trai bằng cách thay đổi hình dáng, biến anh thành gấu bông, rồi xe đạp, thậm chí là... vật dụng nhà bếp. Trải qua những trận cười sảng khoái, Peter dần nhận ra rằng mình đang trở thành phần không thể thiếu trong thế giới vui nhộn của em gái.
Tuy nhiên, khi mọi chuyện dường như đi quá xa, Peter bắt đầu phát hiện ra một bí mật kinh hoàng ẩn sau chiếc máy thần kỳ. Sự thật không ngờ đến khiến anh hoảng sợ và quyết định phải ngăn chặn Lucy trước khi mọi thứ trở nên quá muối mặt. Nhưng liệu Peter có thể vượt qua thử thách, đồng thời giữ vững tình cảm anh dành cho em gái?
