Trong một thị trấn nhỏ, cô gái trẻ Mio luôn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, quyết đoán của chị gái hàng xóm - Yui. Tuy nhiên, khi phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Yui, Mio bị cuốn vào một cơn ác mộng không thể tưởng tượng được. Nơi mà những bóng đêm đầy rẫy những sinh vật ma quỷ hung ác đang âm mưu hủy diệt thị trấn.
Với sự giúp đỡ của một phù thủy cổ xưa và một chiếc hồn bí ẩn, Mio phải tìm ra cách chấm dứt lời nguyền và chiến đấu chống lại thế lực tà ác đang ngày càng trỗi dậy. Nhưng liệu cô có đủ can đảm và quyết tâm để vượt qua mọi thử thách, thậm chí khi phải đối diện với sự thật đau lòng về chính người chị mình từng yêu quý? Hành trình của Mio đang chứa đựng biết bao bí ẩn và nguy hiểm, đồng thời mở ra những khía cạnh đen tối của con người và tình yêu.
