Trong một ngày mưa gió u ám, cô gái trẻ Mina bất ngờ hoán đổi thân xác với phù thủy độc ác tên Minerva. Ban đầu, Mina hoang mang và sợ hãi trước thân phận mới, nhưng dần dần, cô nhận ra rằng Minerva cũng đã bị kéo vào cuộc sống của mình.
Minerva vốn lạnh lùng và tàn độc, nhưng khi ở trong cơ thể của Mina, những đặc tính ấm áp và tốt bụng của cô dần trỗi dậy. Trải qua những tình huống hài hước và khác biệt, hai người phải học cách đối mặt và hòa nhập vào cuộc sống mới.
Dần dần, Mina và Minerva nhận ra rằng họ cần lẫn nhau để tìm ra cách hoán đổi trở lại, và qua hành động và tâm hồn của mình, họ học được nhiều điều về sự thấu hiểu, lòng nhân ái và tình bạn. Cuối cùng, khi mọi chuyện đã đảo lộn, họ nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ sự đồng cảm và chia sẻ bên trong người khác.
