Trong một thế giới xuyên không, tại vương quốc Lunaris nơi chiến tranh bao trùm, tiếng gào thét và hận thù lan tỏa khắp nơi. Marianne, một phù thủy có sức mạnh hiếm có, đã từng bị quỷ dữ hủy hoại. Trái tim của cô nhuốm máu, đầy oán hận vì mất đi người thân.
Một ngày nọ, trong thị trấn nhỏ, Marianne bắt gặp một người phụ nữ trẻ đang bị truy đuổi bởi quân lính. Bằng trí thông minh và sức mạnh phép thuật, cô giúp người phụ nữ thoát khỏi nguy hiểm và nhận ra rằng đó chính là Isabelle, vợ của Eirik, người đứng đầu quân đội địa phương.
Hóa ra, Isabelle mang bầu và đứa con trong bụng chính là hi vọng duy nhất của vương quốc trước nguy cơ tan rã. Marianne, với trái tim bất an và quyết tâm cứu vớt, đã đánh cắp đứa bé trong bụng Isabelle mà không ai hay biết. Cuộc sống của họ từ đó xoay chuyển, âm mưu và đấu tranh tranh quyền lực bắt đầu bộc lộ.
Trái tim của Marianne vỡ vụn, khi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tình mẹ hay âm mưu, tình yêu hay thù hận. Cô và Isabelle đã trở thành những kẻ thù không đội trời chung, người hùng hay kẻ phản diện trong cuộc chiến tranh tưởng chừng không thể chấm dứt. Liệu Marianne có thể tìm lại con đường đúng đắn, hay sẽ bị lạc lối trong sự tăm tối của lòng tham và quyền lực?
