Trong một ngày đầy nắng, anh chàng học sinh trung học Kaito nhận được một chiếc đồng hồ cổ kính từ ông bà nội với lời nhắc: "Được cái đồng hồ này, sẽ giúp đổi đời mày đấy, Kaito ơi!" Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chiếc đồng hồ ấy thực sự có sức mạnh kỳ bí. Mỗi lần nhấn nút, Kaito sẽ biến người bạn thân thiết từ thời thơ ấu - cậu bạn thanh mai trúc mã Hayato thành... một cô gái xinh đẹp tuyệt vời - Hana!
Dù ban đầu chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kaito và Hana cùng trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười với sự bất ngờ và hài hước. Hana, với tâm hồn của một chàng trai, phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười khi phải diện váy, học cách trang điểm hay thậm chí là trở thành người hùng bảo vệ Kaito khỏi bọn xấu.
Dần dần, giữa Kaito và Hana bắt đầu nảy nở một tình cảm lãng mạn khó định nghĩa. Bằng cách nào đó, sức mạnh của chiếc đồng hồ này đã thay đổi cả hai cuộc đời, mở ra những cơ hội mới và khẳng định rằng, trong tình yêu, giới tính không hề quan trọng, chỉ cần trái tim cảm nhận và chân thành.
