Trong một ngôi làng nhỏ, Mèo Kohana vô tình phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt: biến thành con người mỗi khi trời mưa. Cuộc sống của cô mèo tưởng chừng bình thường đã bị xáo trộn khi cả một thế giới siêu nhiên ẩn giấu dần hé lộ trước mắt.
Một ngày, khi cơn mưa bắt đầu rơi, Kohana bỗng trở thành cô gái nhỏ xinh đẹp với khả năng giao tiếp với linh hồn và thấy thế giới ẩn khuất. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi khi cô nhận ra rằng có một âm mưu đen tối đang âm thầm diễn ra trong làng, và cô là chìa khóa để ngăn chặn điều đó.
Với sự giúp đỡ của người bạn thân thiết là một con mèo trắng tinh khôi, Kohana bắt đầu hành trình khám phá bí mật của chính mình và chống lại thế lực hắc ám đang âm mưu hủy diệt làng quê yên bình. Nhưng liệu cô có thể chấp nhận vị trí của mình và đương đầu với sứ mệnh lớn lao này, khi cô chỉ là một con mèo nhỏ trước mắt?
