Trong một thế giới nơi con người và quỷ với nhau tồn tại song song, cô gái trẻ Elise vô tình nuôi một thú cưng đặc biệt - một con quỷ tên là Leviathan, hay thường gọi tắt là Levi. Không giống như hình ảnh ác độc mà mọi người vẫn nghĩ về quỷ, Levi thực ra là một thú cưng dễ thương, hài hước và đáng yêu.
Với thân hình lớn lẻ và vẻ ngoài lạ lẫm, Levi hiếm khi được người khác chấp nhận và chân thành, ngoại trừ Elise. Từ khi được Elise cứu khỏi cái chết, Levi trở nên trung thành vô điều kiện với cô, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người bạn mới.
Thế nhưng, sự bình yên chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Một tổ chức bí ẩn có tên Gaia bất ngờ xuất hiện, âm mưu hủy diệt cả con người lẫn quỷ. Elise và Levi phải cùng nhau đối mặt với mối nguy hiểm này, đồng thời khám phá ra những bí mật vô cùng nguy hiểm đang được che giấu từ lâu.
Trong hành trình chống lại Gaia, Elise và Levi sẽ cùng nhau trải qua biết bao hiểm nguy, phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn và tình bạn đích thực từ trái tim. Liệu họ có thể đánh bại kẻ thù và bảo vệ thế giới của mình không? Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, và câu trả lời cuối cùng sẽ là gì?