Trên mảnh đất huyền bí của Vương quốc Aquarelle, cô gái thôn nữ tên là Lilia bất ngờ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mạnh mẽ và rơi vào lòng hồ nước sâu thẳm. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã biến thành một sinh vật con cá lạ mắt, với vẻ ngoài lấp lánh kỳ bí và hơi thở dưới nước.
Định mệnh đưa đẩy, Lilia gặp phải một kị sĩ tên là Roland, người sở hữu thanh kiếm phép thuật có thể làm thay đổi hình dạng của các sinh vật. Ban đầu, Roland chỉ nghĩ đến việc tận dụng Lilia cho mục đích riêng bí mật. Nhưng dần, trái tim anh dần đắm chìm trong vẻ đẹp và sự thuần khiết của cô gái cá.
Sống trong thế giới phép thuật đầy nguy hiểm, họ bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào nhưng đầy rắc rối. Khi âm mưu và bí ẩn bắt đầu hé mở, Roland và Lilia phải đối mặt với những thử thách đầy cam go để bảo vệ tình yêu của mình, khám phá bí mật về nguồn gốc của Lilia và đối diện với kẻ thù đáng sợ nhất. Liệu tình yêu của họ có vượt qua được mọi chướng ngại hay sẽ tan vỡ dưới góc độ nào đó?
