Trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng sâu, cô gái trẻ Minh Châu vô tình giải thoát cho một hồ ly bị mắc kẹt trong lưới săn của người dân. Ngạc nhiên hơn nữa, hồ ly kia không phải là một yêu quái hung ác như cô vẫn nghĩ, mà lại là một linh hồn lãng mạn và hồn nhiên.
Hồ ly với tên gọi Thiên Nhan đã biến đổi hình dáng của mình thành một chàng trai đẹp trai và bắt đầu làm quen với Minh Châu. Họ trở thành bạn thân và khám phá ra nhiều điều thú vị về cuộc sống và tình yêu.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thiên Nhan đã làm đảo lộn cả thế giới siêu nhiên. Một tên yêu tinh ghen tuông đã âm mưu hãm hại Minh Châu để đoạt được Thiên Nhan. Liệu tình bạn giữa cô và hồ ly có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn và thử thách? Hay họ sẽ phải đối mặt với bi kịch tan vỡ khi tình yêu và trách nhiệm đối với thế giới siêu nhiên đụng độ nhau?
