Trong trường pháp thuật nổi tiếng The World, một cô gái tên Luna luôn bị coi thường vì không có khả năng phép thuật nổi bật như những người khác. Nhưng bí mật đen tối về quá khứ của cô bắt đầu dần lộ dạng khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.
Khi một loạt các sự kiện bí ẩn xảy ra, Luna phát hiện ra rằng cô thực sự có một khả năng kỳ diệu - khả năng đọc được suy nghĩ của những người xung quanh. Sức mạnh này không chỉ giúp cô tìm ra hung thủ đứng sau tất cả mà còn đưa ra những thông tin mà ai cũng muốn giữ kín.
Nhưng khi Luna bắt đầu sử dụng khả năng của mình, cô nhận ra rằng đó không phải là lời nguyền mà là một mìn chờ nổ sẵn sàng phá hủy tất cả. Giờ đây, cô phải lựa chọn giữa sử dụng sức mạnh để bảo vệ những người xung quanh hay để chìm trong bóng tối mà chính cô đã tạo ra.
