Trong một thế giới tương lai, nơi mà máy móc và con người cùng tồn tại, cuộc chiến giữa những Transformer giữa Thiên hà Cybertron và Trái Đất không ngừng leo thang. Trong một trận đánh cam go để bảo vệ Trái Đất khỏi sự xâm lược của Cybertron, Autobot Optimus Prime phát hiện mình đối diện với một kẻ thù không giống ai: Megastar, một Transformer đã từng là một Autobot dũng cảm trước đây.
Megastar không chỉ mạnh mẽ về sức mạnh vật lý mà còn kiêu ngạo và tàn nhẫn. Hắn đảo lộn tâm trí của Optimus bằng những lời nói ngọt ngào và hứa hẹn quyền lực vô tận nếu Optimus chịu tham gia cùng phe. Nhưng sức mạnh duy nhất mà Megastar không thể kiểm soát là sự quyết tâm bất khả kháng của Optimus Prime, dẫn đến một cuộc đấu tranh nội tâm đầy căng thẳng và điểm quyết định giữa lòng trung thành và sự cám dỗ của sự hạnh phúc cá nhân. Cuộc chiến mới đã bắt đầu, và kết quả không chỉ quyết định sự tồn tại của Autobot mà còn cả số phận của cả thiên hà...
