Trên hành tinh Cybertron đổ bộ một thế lực mới đầy đe dọa, họ là những robot biến hình khổng lồ mang sức mạnh kinh khủng được gọi là Monstrosity. Optimus Prime và đội Autobots phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay khi phát hiện ra rằng Monstrosity không chỉ mạnh mẽ về sức phòng thủ mà còn giấu trong mình một âm mưu hủy diệt toàn bộ thế giới.
Trong khi Megatron cố gắng tìm ra điểm yếu của Monstrosity, Bumblebee - một Autobot trẻ trung nhưng táo bạo - bất ngờ phát hiện ra một bí mật đen tối đằng sau sức mạnh của kẻ thù. Sự hiện diện của một hoàng tử đã mất tích từ lâu, người đã biến đổi robot trước khi chúng trở thành Monstrosity, đang khiến cả Autobots lẫn Decepticons phải đối mặt với quyết định khó khăn: truy tìm sự trả thù hay tha thứ và hy vọng vào một tương lai hòa bình cho Cybertron.
