Trong một ngôi làng nhỏ ở hành tinh Cybertron, Megatron – một người máy từng chỉ được biết đến là một công nhân bình thường – bất ngờ phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn trong mình. Sức mạnh đó khiến anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, đầy tham vọng và quyết tâm thay đổi số phận của những người máy bị áp bức dưới chế độ bạo tàn của Decepticons.
Với lòng đố kỵ cháy bỏng, Megatron lập kế hoạch phản kháng, khuất phục tất cả những kẻ bất công trước mắt. Nhưng không may, sự xuất hiện của người bạn thân thiết của anh, Orion Pax, đã gieo rắc hỗn loạn vào kế hoạch của Megatron. Orion Pax, người tưởng chừng như là biểu tượng của sự công bằng, bất ngờ trở nên phản bội và đứng về phe Decepticons.
Trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người bạn cũ, bí ẩn về quá khứ đen tối của Orion Pax dần được vén màn. Megatron phải đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục con đường đầy máu me hay tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách bình tĩnh và công bằng.
