Dưới ánh trăng sáng bạch, Gracie bước tiến dần qua con hẻm nhỏ, âm thanh không khí đêm tĩnh lặng làm cô lo sợ hơn. Đèn đường lờ mờ chiếu sáng vào những bóng tối u ám, khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng cô không thể ngờ đây chỉ là khởi đầu của một trận ác mộng đầy kinh hoàng.
Một cơn lốc xoáy từ bóng tối hình thành, mặt đầu mang nụ cười đầy răng sắc nhọn. Gracie thót tim, hồn lẻ loi, trước khi cô cảm nhận sự đau đớn, những cảm xúc khủng khiếp khi con quỷ khát máu vươn mình ra. Nói lời thề nguyền, con quỷ lao vào Gracie, giương vùng vuốt nhọn như lưỡi hái.
Gracie vùng vẫy, cố gắng tránh né, nhưng rốt cuộc cô đã bị nó đánh bại. Trong khi cơn đau lan rộng khắp cơ thể, Gracie nhìn thấy mình cũng dần biến đổi, từ màu da cho đến cách cô nhìn nghĩ về thế giới xung quanh. Cuộc chiến giữa con người và quỷ dữ đã bắt đầu, và không ai biết ai sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối.
