Trên hành tinh Xioax, cuộc chiến giữa các chiến binh Ngọc Rồng và tổ chức ác quỷ đang bước vào giai đoạn quyết định. Trong một trận đánh dấu, Trunks - người hùng mạnh mẽ nhất của đội Ngọc Rồng, bất ngờ bị hoán đổi thân xác với thủ lĩnh đội địch, Moro. Hai linh hồn bứt rứt trong hai cơ thể xa lạ, nhưng không thể trốn tránh khỏi sự kỳ diệu và... khổ đau khi phải học cách sống trong thân phận của đối phương.
Trunks nhận ra rằng, dưới lớp vỏ gồ ghề của Moro, là nỗi đau vô tận từ quá khứ, trong khi Moro phải đối mặt với sức mạnh vô tận nhưng cũng cảm thấy sự cô đơn và khao khát tình yêu thương. Họ cùng nhau trải qua những màn đấu trí và võ lực kịch tính, từ đó hiểu rõ hơn về bản thân và đối phương. Cuối cùng, Trunks và Moro phải hợp tác để đánh bại kẻ thù chung, và trong quá trình đó, họ học được bài học về sự kính trọng, ước muốn và tha thứ.
