Trong chuyến hành trình đầy hiểm nguy để tìm kiếm viên Ngọc Rồng huyền thoại, nhóm chiến binh trẻ tuổi của Trái Đất đã phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất từ trước đến nay. Khi họ đến chiến trường quyết định, mặt đối mặt với đội quân ác ma đáng sợ dưới sự chỉ huy của Vua Quỷ Zeref, một nguyên tố bất ngờ đã xuất hiện.
Trong hàng trăm chiến binh đỏ đen của Zeref, một người đứng ra, không phải để chiến đấu, mà để giao kèo. Đó chính là Vua Mèo - một nhân vật bí ẩn từ thế giới song song. Vua Mèo đề nghị một trận chiến một đấu một với chiến binh mạnh nhất của đội hình Trái Đất.
Cả thế giới đều tròn mắt chứng kiến cuộc đấu căng thẳng giữa hai đối thủ không đội trời chung. Tại trung tâm trận đấu, hai tay đã nắm chặt thanh kiếm, sẵn sàng tung ra những đòn đánh quyết định số phận. Liệu Vua Mèo có thể đánh bại đối thủ mạnh mẽ từ Trái Đất, hay thế giới sẽ chìm vào bóng tối của ác ma mãi mãi?