Trong một ngôi trường cũ kỹ với lịch sử u ám, có một lễ hội bí ẩn được tổ chức hàng năm vào đêm trăng tròn. Các học sinh luôn đồn đại về việc tồn tại một thế giới song song giữa thực và hư không, nơi mà linh hồn bị mắc kẹt và chờ đợi cơ hội gia nhập thế giới thực.
Trong lễ hội năm nay, Serena - một học sinh bí ẩn và lạnh lùng - bất ngờ biến mất một cách đột ngột. Những tin đồn về việc cô đã được hấp vào thế giới khác nhau lan truyền nhanh chóng, khiến mọi người đều tò mò và hoảng sợ.
Rồi một ngày, một học sinh mới tên là Alex xuất hiện. Anh ta bí ẩn và có khả năng giao tiếp với những linh hồn bị mắc kẹt. Alex tiết lộ rằng Serena đã bị đưa vào một thế giới đảo lộn bởi một lọc hắc ám mạnh mẽ, và cô sắp trở lại để thay thế một người sống ở thế giới thực.
Trong lúc tất cả mọi người không ngừng lo lắng, sự thật đáng sợ dần được phơi bày: người sẽ trở thành con mồi thay thế cho Serena chính là người đã từng đánh mất linh hồn trong quá khứ. Và giờ đây, liệu họ có thể tìm ra cách ngăn chặn một thế giới tăm tối đang dần lấn át hiện thực?
