Trong một ngôi trường trung học với những học sinh nghịch ngợm, cô học sinh năm nhất Lily vô tình phát hiện ra bí mật đầy bí ẩn về thầy giáo mới đến trường. Ông giáo trong sáng, lịch lãm trên bề mặt nhưng thực ra lại là một siêu điệp viên ngầm với quá khứ đầy sóng gió. Lily không hề ngờ rằng cuộc sống của mình bỗng chốc biến đổi hoàn toàn khi bị cuốn vào thế giới nguy hiểm của điệp viên.
Dần dần, mối quan hệ giữa Lily và thầy giáo ngày càng phức tạp hơn khi họ phải đối mặt với những thử thách đầy cam go, những kẻ thù nguy hiểm và những âm mưu nguyên tử đang rình rập. Tuy nhiên, điều bí ẩn nhất không phải là quá khứ của thầy giáo mà là tình cảm sâu kín mà Lily dần phát hiện mình dành cho người đàn ông bí ẩn này.
Hòa mình vào vũ trụ hỗn loạn của nguy hiểm và tình yêu, Lily và thầy giáo đều phải đối mặt với quyết định cuối cùng: giữ bí mật hay để mở lòng với nhau?
