Trong màn đêm u tối, gió lạnh thổi từng cơn lạnh vào những ngọn cây rậm rạp ven đường. Vào lúc đó, một cậu bé tên Mạc Vân cùng với người anh trai đầy kiêu ngạo của mình, Mạc Phong, vật lộn trên đường quê vắng vẻ. Họ không ngờ rằng cuộc hành trình tìm kiếm Võ Đế Kiếm - vũ khí huyền thoại có sức mạnh tận thế sẽ đưa họ đến với một thử thách chưa từng thấy.
Đã bao lần họ vướng vào những cuộc chiến khốc liệt với bọn cướp biển hung ác, nhưng lần này, mục tiêu của họ vượt ra ngoài tầm hiểu biết. Đến khi họ đến gần hòn núi Thập Nhị, nơi tin đồn Võ Đế Kiếm giấu kín, họ phải đối mặt với bộ tộc Yêu Nhân - những sinh vật huyền bí chưa từng tồn tại trong thế giới con người.
Mối quan hệ giữa hai anh em bắt đầu chuyển biến khi Mạc Phong lạc dần trong cám dỗ của quyền lực mà Võ Đế Kiếm mang lại, trong khi Mạc Vân phải chiến đấu không chỉ để bảo vệ người thân mà còn để ngăn chặn anh trai khỏi sự tiêu diệt. Thử thách mà họ phải đối mặt chưa bao giờ gian khó và khốc liệt như vậy, liệu họ có vượt qua được?
