Trong huyền thoại về Thập Nhị Hắc Miêu, hắn là một thần thú hung dữ tồn tại từ ngàn xưa, có khả năng biến hóa thành mười hai hắc miêu tinh nghịch. Tuy nhiên, không ai biết rằng sau lớp vỏ manh động ấy là trái tim mong manh của một con người đã mất đi tất cả.
Dưới hình ảnh của mười hai con mèo lanh lợi, Thập Nhị Hắc Miêu trèo lên đỉnh núi Hoa Sơn để gặp nữ thần Linh Dược. Linh Dược là người duy nhất có khả năng giúp hắn trở lại dạng người. Tuy vậy, điều hắn không ngờ đến là Linh Dược chính là kiếp trước của mình, người đã phản bội hắn trăm năm trước.
Trước sự truy đuổi của cả hai phe, Thập Nhị Hắc Miêu phải đối mặt với quá khứ đau thương và quyết định: liệu hắn có thể tha thứ và tìm lại chính mình hay tiếp tục sống trong bóng tối của quá khứ?
