Trong màn đêm u tối, bầu trời phủ lên lớp mây đen như một tấm áo giáp bảo vệ đất trời. Tại vùng đất Tenkuu, nơi mà sức mạnh ma thuật và cuộc sống con người giao thoa, ngọn lửa hoả nguyên bí ẩn bất ngờ bùng cháy dữ dội. Khói đen bao trùm khắp nơi, khiến mọi người kinh hãi và hoảng loạn. Trước tình hình khẩn cấp, Nhật, một thợ rèn tài năng và đầy tài nghệ, biết rằng phải can thiệp ngay để ngăn chặn thảm họa lan rộng.
Nhưng điều bất ngờ không phải chỉ là vụ cháy mà còn là sự xuất hiện của Kiera, một phù thủy huyền thoại từ thế giới bên kia. Với biệt tài điều khiển phép thuật, cô ẩn sau bức màn bí ẩn, không rõ mục đích thực sự của mình. Nhật phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn: tin tưởng vào người mới lạ và dấn thân vào những bí ẩn chưa được hé lộ, hay giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng? Quyết định của anh sẽ định đoạt số phận của Tenkuu và cả thế giới ma thuật mà anh đang sống.
