Trong vùng đất tăm tối của Tengoku Daimakyou, nơi mà bóng tối giam giữ mọi linh hồn bất hạnh, tồn tại một cô gái trẻ tên Mia. Mia không giống ai khác, bởi cô mang trong mình một sức mạnh bí ẩn được gọi là "Ánh Sáng Nửa Đêm", khả năng có thể làm phai nhạt cả bóng tối nhất. Điều bí ẩn hơn, Mia không nhớ rõ về quá khứ của mình và từng được nhiều người coi như là "pháp sư của ánh sáng" hay "đấng cứu thế".
Khi một thế lực tà ác bí ẩn xuất hiện, muốn lợi dụng sức mạnh đặc biệt của Mia để thống trị Tengoku Daimakyou, cuộc phiêu lưu của cô bắt đầu. Trên hành trình đầy nguy hiểm, Mia gặp gỡ những người đồng hành đáng tin cậy: Sora, một kiếm sĩ tài ba nhưng lạnh lùng; Lucia, một phù thủy mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn; và Zephyr, một ninja uyên bác và thông minh.
Dần dần, qua những thử thách khắc nghiệt, Mia khám phá ra bí mật về nguồn gốc sức mạnh của mình và tình cảm với những người xung quanh. Nhưng khi sự thật về quá khứ đen tối của Mia dần hé lộ, cô phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục chiến đấu để giải cứu Tengoku Daimakyou hay buông xuôi tất cả để tìm lại chính mình trong bóng đêm u tối...
