Trong chuyến phiêu lưu mới, Đường Tăng và đồng đội vô tình lạc vào một vùng đất bí ẩn, nơi mây đen che phủ và bóng tối lan tỏa khắp nơi. Họ đụng độ phải Đông Sơn Ác Thú - một sinh vật hùng mạnh, ác độc với âm mưu xâm chiếm thiên hạ. Thất thần trước sức mạnh kinh khủng của Đông Sơn, Đường Tăng và đồng đội dần biết được bí mật đằng sau sự xuất hiện của Ác Thú.
Sau một loạt thử thách cam go, họ khám phá ra rằng Đông Sơn không phải là kẻ ác đơn thuần mà đằng sau vẻ bề ngoài man rợ, nó ẩn chứa một trái tim đau khổ do bị lừa dối và bỏ rơi trong quá khứ. Bằng sự thông cảm và tình yêu thương, Đường Tăng dần mở lòng để hiểu rõ hơn về tâm hồn của Đông Sơn, giúp Ác Thú nhận ra rằng lòng thương và sự tha thứ mới là con đường dẫn tới ánh sáng và hạnh phúc đích thực.
