Trên mái trường Yamazaki, nơi ma quái và con người giao thoa, cô học sinh trung học Miko luôn mang theo bí mật lớn về bản tính thật của mình - cô là một con tamayura kitsune, một linh hồn cáo với khả năng biến hóa. Sức mạnh ẩn giấu trong Miko giúp cô tồn tại trong thế giới mà tôn chỉ của nó là sức mạnh và sự cạnh tranh.
Một ngày, khi Miko phát hiện ra rằng người bạn thân của mình, Ryo, sắp bị một thế lực hắc ám đang nhón nhao theo dõi. Để bảo vệ Ryo và sự yên bình trên mái trường, Miko bất đắc dĩ phải tiết lộ bí mật của mình. Tuy nhiên, điều mà cô không ngờ đến là sức mạnh của mình lại có thể thúc đẩy cảm xúc giữa họ từ tình bạn đến tình yêu.
Với nguy cơ to lớn đang rình rập, liệu Miko có thể vượt qua thử thách và bảo vệ những gì quan trọng nhất đối với mình, hay sự thật về bản chất của cô sẽ kéo họ vào nguyên tắc tôi-biết-không-thể?
