Trên con đường băng giá ngày càng trở nên hiểm trở khi Gray, cậu bé tuyết, phải đối mặt với bản chất đen tối bên trong mình. Sức mạnh băng giá vốn là vũ khí của cậu, nhưng cũng chính nó đang dần thống trị tâm hồn Gray, khiến cậu mất kiểm soát và đối diện nguy cơ trở thành một thế lực đen tối.
Trong một trận đấu quyết định, Gray phải đối mặt với Zeref, tên phù thủy đen tối, người đã gieo rắc hỗn loạn khắp xứ Fairy Tail. Trước sức mạnh đáng sợ của Zeref, Gray nhận ra rằng chỉ có thể chiến thắng nếu cậu tìm cách kết hợp sức mạnh băng giá với trái tim lương thiện của mình.
Một trận chiến đầy kịch tính bắt đầu, nơi Gray phải đối mặt với bản thân mình và quyết định cuối cùng giữa sáng tối. Liệu Gray có thể vượt qua thử thách này và khám phá ra sức mạnh thật sự của mình, hay sẽ đánh mất bản thân trong hố sâu của bóng tối?
