Trên con đường rừng sâu đầy sương mù, một cậu học sinh trung học bỗng dưng nhận ra mình đã chuyển sinh vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Với cơ thể mới và sức mạnh siêu nhiên, cậu tự hỏi về mục đích của sứ mạng mới này. Đồng hành cùng cậu là một linh hồn bí ẩn tên Himemo, mang theo bí mật của những kiếp chuyển sinh trước. Thế giới phép thuật đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn đã mở ra trước mắt cậu, đưa cậu vào cuộc phiêu lưu đầy kích thích và đầy khó khăn.
Qua từng trận chiến, từng bí ẩn được vén mở, nhân vật chính ngày càng hiểu rõ về bản thân và sứ mệnh của mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là sự thân thiết giữa cậu và Himemo đã dần biến chuyển, từ sự kết nghĩa đơn thuần thành một mối quan hệ phức tạp đầy kích thích. Những cung bậc cảm xúc từ tình bạn, tình đồng đội cho đến tình yêu lãng mạn, đã làm cho mối quan hệ của họ trở nên gắn kết hơn, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách.
Với những âm mưu nguy hiểm đan xen, cùng với những quyết định đầy tính chất định mệnh, cuộc hành trình của cậu học sinh chuyển sinh sẽ tiếp tục hé lộ những bí mật chưa được biết đến, và đưa ra những thử thách đầy cam go mà cậu và Himemo cần vượt qua để chứng minh giá trị của mình trong thế giới mới này.
