Trong thị trấn nhỏ ẩn mình giữa rừng sâu, có một tiểu thư xinh đẹp mang tên Sơn Ca. Sở hữu vẻ đẹp mê hoặc và tài năng kỳ diệu, Sơn Ca thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cô gái nhu mì này lại cất giấu một bí mật kinh hoàng: Sơn Ca không phải con người, mà chính là một yêu tinh bị mắc kẹt trong hình hài của một cô gái tinh nghịch.
Mỗi đêm, Sơn Ca băng qua rừng sâu để thăm Yêu Tinh cấp cao nhất, người đã mang cô từ thế giới yêu tinh sang thế giới loài người. Tuy nhiên, trái tim của Sơn Ca lại dần lún sâu vào cảm xúc mơ mộng với người dân thị trấn, đặc biệt là với Thiệu Dương - chàng trai vừa mạnh mẽ, vừa nhạy cảm. Sợ bị phát hiện bí mật, Sơn Ca ngày càng trở nên bối rối giữa trách nhiệm của mình với yêu tinh và tình cảm chan chứa với Thiệu Dương.
Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi một cuộc truy quét yêu tinh khát máu bắt đầu, đe dọa tới cuộc sống yên bình của thị trấn. Trong lúc đối mặt với sự lựa chọn giữa giữ bí mật và lòng thương, Sơn Ca sẽ phải đương đầu với những thử thách đen tối, phát huy tất cả khả năng để bảo vệ cả hai thế giới mà cô yêu quý. Liệu tình yêu thật sự có thể vượt qua ranh giới giữa hai thế giới đối lập, hay bí mật cuối cùng sẽ phơi bày, dấy lên sóng gió không lường trước?
