Trong một ngôi trường cấp ba xa xôi nơi vùng núi sâu thẳm, học sinh đã lâu không thấy mặt một cô bạn cùng lớp tên là Mia. Mọi người tin rằng cô đã chuyển trường do lý do gia đình, nhưng thực tế đằng sau bức màn yên bình là bí ẩn đen tối. Một ngày, Emma - người bạn thân nhất của Mia, nhận được một email kỳ lạ từ địa chỉ không rõ. Bức tin nhắn chỉ đơn giản là hai chữ "Cười Lên" đi kèm với một biểu tượng hình mặt cười lạ mắt.
Từ đó, Emma và nhóm bạn quyết định khám phá sự thật đằng sau sự biến mất đầy bí ẩn của Mia. Họ phát hiện ra một khu rừng cấm kỵ gần trường, nơi được cho là nơi trú ngụ của một thế lực ma quỷ. Hành trình tiếp theo của họ sẽ đưa họ đối diện với những bí mật kinh hoàng và vòng xoáy tâm lý đen tối, và sự thật đầy ám ảnh về Smiley - kẻ hề ma quỷ luôn muốn thách thức và đánh bại những ai không giữ được bí mật của mình.
