Trên con đường đáng yêu và hồn nhiên của thị trấn nhỏ, cậu bé tinh nghịch Jimmy với bức vẽ đầu tiên của mình trên tường nhà: một nụ cười to tròn, mang đến cảm giác ấm áp cho toàn bộ làng quê. Tuy nhiên, cuộc sống của Jimmy không hề êm đềm như hình ảnh của bức tranh. Dù tự tin nhảy múa và đầy nghị lực, thế giới xung quanh cậu đầy những trở ngại và thách thức mà cậu cần vượt qua mỗi ngày.
Một ngày, một chàng trai lạ mặt xuất hiện với một nụ cười bí ẩn. Hắn ta tỏ ra thân thiện nhưng không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì về quá khứ. Sự hiện diện của chàng trai này không chỉ gợi mở những bí mật ẩn sau nụ cười của Jimmy mà còn đánh thức những tâm hồn khác trong làng. Từ cuộc gặp gỡ này, cuộc sống dường như vỡ òa trong những bí ẩn, cung bậc cảm xúc và hành động đầy bất ngờ. Liệu Jimmy có thể tìm ra ý nghĩa thực sự của việc cười và nụ cười mà hắn khao khát tìm kiếm?
