Trái tim của Misaki đau nhói khi cô nhận ra sự thật sốc: người bạn thân nhất của mình, Aoi, thực chất là một Phantom, một sinh vật siêu năng lực nguy hiểm. Trải qua hàng loạt bi kịch từ hồi nhỏ, Aoi giờ đây đang chìm sâu vào cõi tăm tối, mất đi tình người và chỉ biết đến sự thù hận. Misaki quyết định lòng dũng cảm đối mặt với Aoi, nhưng sức mạnh của Phantom vẫn khiến cô bất lực.
Nhưng rồi một sự thật gây chấn động được phơi bày: Misaki cũng là một Phantom, và quá khứ đau buồn cũng đã khiến cô trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Hai tâm hồn đau buồn giao cắt nhau, cuộc đối đầu trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Liệu tình bạn có thể vượt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, hay mọi thứ sẽ kết thúc trong bi kịch không thể lường trước?
