Trong một đêm trăng sáng rực rỡ, Abe no Masahiro, một shounen onmyouji trẻ tuổi, bước vào một khu rừng sâu đầy bí ẩn. Được giao nhiệm vụ tiêu diệt một tinh linh hung hãn, Masahiro không ngờ rằng sự thử thách lần này lại khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Khi tiến sâu vào khu rừng, Masahiro phát hiện một cô gái đẹp mê hồn đang bị tinh linh hấp dẫn. Không ngần ngại, cậu ra tay cứu giúp và phát hiện ra rằng cô gái đang mang trong mình một bí mật kinh hoàng: linh hồn của một ma pháp sư huyền thoại.
Những âm mưu đen tối dần hé lộ, khiến Masahiro phải đối mặt với những thử thách kinh hoàng từ cả thế giới ngầm ma quỷ. Liệu cậu có thể vén màn bí ẩn và bảo vệ cô gái đang bị vây quanh bởi bóng tối? Hành trình trở thành một shounen onmyouji thực sự chỉ vừa bắt đầu...
