Trong một ngôi làng nhỏ, cô gái trẻ Emilia sống một cuộc sống bình dị với niềm tin rằng tình yêu mãi không chết. Cho đến một ngày, một vị thần tình yêu xuất hiện và ban cho cô một sức mạnh kỳ diệu: có thể biến đổi giới tính trong mỗi lần mặt trăng lên sóng.
Khi ông trăng lên, Emilia biến thành chàng trai knightrous với nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng khỏi mối đe dọa ma quái. Trong trạng thái mới, cô gặp và dẫn dắt được Arthur, một chiến binh quyền lực với quá khứ bí ẩn và nỗi đau khó nói. Hai tâm hồn gặp nhau, từng bước khám phá sự gắn kết, hiểu biết và cuối cùng là tình yêu chân thành vượt qua ranh giới giới tính và thời gian.
Nhưng không hẳn mọi chuyện là hồi kết hạnh phúc, khi bí mật về sức mạnh của Emilia dần dần hé lộ, và một thế lực tà ác đang rình rập chờ cơ hội để phá vỡ tình yêu đích thực. Liệu tình yêu thật sự không chết, hay chỉ là một điều tưởng chừng hão huyền?
