Trên hành tinh Maia, nơi mà ma pháp và khoa học tồn tại song song, tồn tại một trường học dành cho những người có khả năng siêu nhiên - Học viện Alchemy Pluvia. Pháp sư thiên tài Kaito, với ẩn số đỏ mật trên tay, được coi là niềm tự hào của trường.
Một buổi tối, khi tuyết rơi phủ kín căn phòng thí nghiệm của Kaito, một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện với bức thư gửi. Nội dung bức thư chấn động tâm can của Kaito: "Người cha của em - Lorde Darius - đang ở trong tay kẻ thù. Đến ngay bitaira Valley nếu muốn cứu ông ta."
Điều này khiến Kaito trải qua một cuộc hành trình nguy hiểm đến vùng đất bị quên lãng, nơi mà bí mật của quá khứ sẽ được vén màn. Với sự giúp đỡ của bạn bè và sức mạnh của ma pháp, Kaito không chỉ phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ mà còn phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.
