Trên con đường tối tăm, ánh sáng lòe loẹt từ bàn tay của Hàn Seo-jun, một pháp sư trẻ tài năng đang chống lại một Shin Gumiho hung ác. Với đũa phép vẫy lượn trong không gian, cậu vẽ ra những dải linh hồn màu sắc rực rỡ, nhấn chìm ác quỷ vào sự lạc giữa thế giới linh hồn và thực tại.
Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi Shin Gumiho biến mất trong một cơn sương muối mặt, để lại một con đường mạch lạnh lẽo không một dấu vết. Hàn Seo-jun bắt đầu phát hiện những hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh, từng dấu vết bí ẩn đều dẫn dắt cậu tìm ra sự thật đằng sau sự biến mất đầy bí ẩn của Shin Gumiho.
Trong khi vượt qua những thử thách khó khăn, Hàn Seo-jun phát hiện ra rằng Shin Gumiho không chỉ là một con ác quỷ hung dữ mà còn chứa đựng một bí mật kinh hoàng về quá khứ gìn giữ của vùng đất mà cậu đang sống. Đồng thời, cậu phải đối diện với quyết định đầy khó khăn giữa lòng trung thành với sứ mệnh và lòng đồng cảm với Shin Gumiho, một sinh mạng đã từng là kẻ thù nhưng giờ đây trở thành một cảnh báo về cái ác và nỗi sợ hãi.
