Trong thế giới phép thuật huyền bí, hai anh hùng dũng mãnh, Ryo và Aiko, bắt đầu hành trình tìm kiếm Rồng Thánh để cứu lấy vùng đất đang rơi vào bóng tối của quỷ vương Zeref. Trên đường đi, họ đã gặp được Kazuki, một phù thủy đầy bí ẩn và cũng là người có khả năng đọc được tâm hồn của mọi người.
Khi cả ba người vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt, họ đã đặt chân đến lãnh địa của Zeref. Tại đó, họ vướng vào một trận chiến cam go với quỷ vương và quân đội quỷ tộc đen tối. Ryo, người luôn kiên trì và dũng cảm, dẫn đầu nhóm vào trận chiến; còn Aiko, người đầy nhiệt huyết và sức mạnh, đánh tan mọi ám ảnh.
Khi tưởng chừng mọi chuyện đã dần kết thúc, Kazuki bỗng nổi lên ánh sáng chói lọi từ áo mộc trắng tinh, hóa ra anh chính là Rồng Thánh huyền thoại mà họ đang tìm kiếm! Kazuki tiết lộ rằng để đánh bại Zeref hoàn toàn, họ cần phải kết hợp sức mạnh của ba người thành một.
Với sự đoàn kết và hiệp lực, Ryo, Aiko và Kazuki hợp lực để phong ấn Zeref vào chiếc lọ phong bảo. Đã đến lúc ánh sáng chiến thắng bóng tối, và vùng đất yên bình được phục hồi dần dần dưới bức tranh hoàng hôn ươm tình – một hồi kết đầy lý thú và sức sống mới cho Senyuu Jump Square.
