Trong ngôi trường cấp ba Aoba, cô nàng Makoto luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần. Sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng kèm theo đôi mắt sâu thẳm nhưng lại che giấu nhiều bí mật trong tâm hồn, cô nhanh chóng trở thành một cái tên đáng sợ trong cả trường. Chính vì vậy mà không ai dám đến gần cô, trừ anh chàng Haru – “Senpai” của ngôi trường.
Haru, một học sinh năm cuối điển trai, thông minh và được mọi người yêu quý, bỗng trở nên quan tâm đến Makoto. Không quan tâm đến những lời đồn đại xấu xa, anh quyết định tiếp cận cô và giúp cô mở lòng. Tuy nhiên, ngay khi Haru đang dần lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng của Makoto, một bí mật kinh hoàng từ quá khứ của cô bất ngờ bị vén màn.
Makoto thực chất là một cô gái có khả năng đặc biệt, một thứ mà người dân địa phương sợ hãi và gọi là “phù thủy”. Bị đày ra khỏi làng vào tuổi thơ, Makoto đã che giấu sức mạnh của mình và hướng đến một cuộc sống bình thường. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Haru đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cô.
Số phận của họ liệu sẽ trôi về đâu khi cuộc sống của Makoto đang đối diện với nguy cơ bị phơi bày, còn Haru sẽ chọn ở bên cô hay từ bỏ? Câu chuyện tình yêu giữa phù thủy Makoto và "Senpai" Haru sẽ đi tới đâu khi họ đối mặt với bi kịch của quá khứ và những thử thách đầy khó khăn?
