Trên vùng đất phù thủy của Yvelheim, Seijo - nữ hoàng của vương quốc, đã bị một lời nguyền tăm tối giam cầm trong ngục tối suốt mười năm. Tuy nhiên, dưới sự che chở của thần linh Akemi, Seijo được ban cho sức mạnh của bóng tối và ánh sáng, biến cô thành một phù thủy huyền thoại.
Ngày Seijo tái xuất và tuyên bố thống trị vương quốc, mọi người trở nên hoảng loạn. Đứng ngay trước cô là Yuusha - anh hùng một thời, giờ đã trở thành kẻ cô đơn với chiếc gươm gỉ rách. Để cứu vương quốc và chấm dứt nguyền rủa, Yuusha phải đối mặt với Seijo, người anh yêu mà cũng phải tiêu diệt.
Giao tranh giữa anh hùng và phù thủy bắt đầu, nhưng tâm lý phức tạp và tình cảm vẫn đong đầy. Hai linh hồn đang hướng về hai hướng khác, liệu tình yêu hay trách nhiệm sứ mạng sẽ chiến thắng? Sự ngẫu hứng, khám phá bí mật và sự hy sinh cuối cùng sẽ làm thay đổi số phận của cả vương quốc.
