Trở lại thế giới ẩn dật của "Sanzennenme No Kami Taiou", một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra tại học viện Maoujin, nơi những học sinh có khả năng siêu nhiên đang theo học. Trong một buổi tối u ám, cơn gió lạ bắt đầu thổi mạnh, khiến cho Tokyo bị bao phủ bởi bóng tối của ma pháp.
Ayumi, một học sinh bình thường nhưng có bản tính tò mò, bắt đầu phát hiện những hiện tượng kỳ bí xảy ra xung quanh trường học. Cô khám phá ra một phong bì đỏ kỳ lạ giữa dòng người đông đúc, bên trong là một tấm thiệp viết tay với lời nhắn: "Gặp nhau tại hồ thành phố lúc bình minh".
Dẫn dắt bởi sự hứng thú, Ayumi tìm đến hồ thành phố vào lúc bình minh và bắt gặp một chàng trai bí ẩn, với ánh mắt sâu thẳm và một khả năng ma thuật khác lạ. Chàng trai tiết lộ rằng họ đang ở trong một thế giới song song, và chỉ khi đôi ta hoàn thành nhiệm vụ của mình mới có thể trở về thế giới thật. Làm thế nào Ayumi và chàng trai này sẽ đối mặt với những thử thách và khám phá bí mật của "Sanzennenme No Kami Taiou"?
