Trên con đường gập ghềnh đầy cát vàng, Ryuu - một chiến binh huyền thoại từng làm rung chuyển vương quốc với sức mạnh không thể cưỡng lại, bỗng nhiên dừng chân trước một cửa hàng nhỏ. Khi bước vào, anh gặp Hakobi-Ya - một thương gia sở hữu sức mạnh bí ẩn từ những chiếc hòm gỗ mà anh vận chuyển. Sự gặp gỡ không hề ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt từ các anh hùng mà Ryuu đã đánh bại trước đó.
Hakobi-Ya lật tung tung chiếc hòm gỗ cuối cùng và một bí mật kinh khủng được phơi bày: anh không phải người bình thường mà được tạo ra từ máu của Ryu. Nhưng Ryuu không còn cơ hội chút nào để hối hận vì tần số con người trong anh dần chuyển từ "Ryuu" - con rồng, sang "Ningyo" - con người. Cuộc hợp tác giữa họ sẽ thay đổi số phận của cả thế giới võ hiệp đầy biến động.
