Trên con đường gập ghềnh đầy cát bụi và hoang vu, thanh kiếm của Ma vương Falken vẫn lung lay mạnh mẽ, phản chiếu ánh nắng mặt trời như một vầng lửa hỏa lớn. Bước chân của anh in sâu vào đất, vang lên những âm thanh mạnh mẽ, khiến kẻ thù phải gục ngã trong sợ hãi. Thế nhưng, trái tim của Falken lại chưa bao giờ cảm nhận thứ gì gọi là sự thỏa mãn hay hạnh phúc. Anh luôn cảm thấy hỗn loạn và cô đơn giữa đám đông.
Trên bầu trời xanh ngọc bích, một bóng dáng khác hằng đêm đều nhìn thấy. Juliette - nữ pháp sư tài ba, mang trên vai trách nhiệm của một thánh nữ. Sức mạnh của cô cao cả hơn cả sự hiểu biết, nhưng trong mắt hạt sáng nào đó, Juliette cảm thấy mình cô độc giữa biển người đông đúc.
Một ngày, khi số phận họ giao kèo và thương xót, Falken và Juliette phát hiện ra bí mật đen tối về quá khứ của họ, một câu chuyện không hề êm đềm như họ từng tưởng. Liệu họ có thể vượt qua được những rắc rối, những ganh ghét để tìm ra Utopia thực sự, nơi mà trái tim họ không còn cô đơn nữa?
Với sức mạnh của kiếm và pháp, cùng tâm hồn âm thầm khao khát yêu thương, Falken và Juliette sẽ bước vào cuộc phiêu lưu mới, nơi họ sẽ phải đối mặt với cả những yếu tố tâm lý đen tối nhất bên trong họ.
