Trên mảnh đất Rust Blaster, nơi mà con người và vampire sống cùng tồn tại, cuộc sống dường như bị chia thanh hai phe thù địch. Trong một ngày định mệnh, Orion - một chàng trai trẻ con người, đã phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau việc vampire phải uống máu con người để sinh tồn. Sự thật khiến anh đau đớn và bất lực.
Orion quyết định tìm đến Earl - một vampire cao cấp, để cố gắng chấm dứt cuộc chiến đẫm máu giữa hai loài. Nhưng khi được biết rằng mình chính là Rust Blaster - vũ khí hủy diệt của vampire, Orion đau lòng phải đối mặt với sự lựa chọn giữa bảo vệ con người hay tiêu diệt họ để bảo vệ vampire. Liệu tình bạn và lòng nhân từ có thắng lợi, hay sức mạnh và trách nhiệm sẽ góp phần định đoạt số phận của Rust Blaster?
