Trong một ngôi trường nghệ thuật danh tiếng, cô nữ sinh trung học Mio luôn tự tin với tài năng vẽ tranh của mình. Một hôm, khi tham gia cuộc thi vẽ truyện tranh lớn nhất của trường, Mio đã bất ngờ gặp gỡ Haru - cô bạn học mới chuyển trường từ nước ngoài. Với giọng nói dễ thương và gương mặt xinh đẹp, Haru nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các bạn trong lớp, làm cho Mio cảm thấy ghen tỵ.
Trong lúc cố gắng thể hiện bản thân, Mio đã tình cờ phát hiện ra bí mật kỳ lạ trong căn phòng vẽ cũ kỹ ở tầng hầm của trường. Đó là một cuốn sổ tay ma thuật có khả năng biến những bức vẽ trở thành hiện thực. Mio không thể tin vào điều mình thấy và đã sử dụng cuốn sổ để vẽ một cô gái tưởng chừng là bạn của mình.
Nhưng điều kỳ lạ xảy ra khi cô cảm nhận được sự tồn tại thật sự của cô gái trong bức vẽ. Cuộc sống của Mio bắt đầu rối ren khi cô nhận ra rằng cô gái trong tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn có tâm hồn và cảm xúc riêng. Liệu tình bạn giữa Mio và cô gái vẽ trong tranh có thể trở thành một cuộc tình thật sự hay sẽ dẫn đến những rắc rối không lường trước được?
