Trong một xã hội nơi mà con người và quái thú cùng tồn tại, Nianlaishun - một sinh vật huyền bí với sức mạnh vô song - bị kẹt giữa cuộc chiến tranh giữa hai phe tối thượng. Được nuôi dưỡng bởi một thiếu niên tài năng, Nianlaishun luôn tự hận mình vì không thể giúp đỡ được người bạn thân. Trong khi đó, một hiệp sĩ tinh nhuệ từ phe đối lập tỏ ra quái dị và khó hiểu, nhưng lại dần hé lộ một bí mật kinh hoàng về quá khứ của Nianlaishun. Khi tất cả dần sáng tỏ, sự thật đằng sau cuộc chiến không chỉ đặt ra vấn đề về danh dự và lòng trung thành, mà còn đe dọa đến sự tồn tại của cả hai thế giới. Liệu Nianlaishun có vượt qua được thử thách và tìm ra giải pháp cho mọi rắc rối, hay cuối cùng, sự thù hận và tội lỗi sẽ chôn vùi tất cả?
