Trong một thế giới nơi con người và yêu quái cùng tồn tại, Pochi Kuro là một cậu học sinh trung học bình thường nhưng lại mang trong mình một bí mật kinh hoàng. Anh ta là linh hồn của một anh hùng tối thượng từ thời cổ đại, được tái sinh để chiến đấu chống lại một thế lực đen tối đang âm mưu hủy diệt thế giới.
Sức mạnh ẩn giấu bên trong Pochi Kuro dần dần thức tỉnh, khiến anh khám phá ra khả năng kỳ diệu mà mình sở hữu. Trước sự xuất hiện của kẻ thù đáng sợ, Pochi Kuro buộc phải học cách điều khiển sức mạnh và khám phá sự thật đằng sau nguyên nhân linh hồn anh được tái sinh.
Trên hành trình tìm kiếm câu trả lời, Pochi Kuro gặp được Mitsuki - một cô gái mang một quá khứ đầy bí ẩn và cũng sở hữu một sức mạnh siêu nhiên không kém. Hai người họ cùng nhau hợp tác, đối mặt với những thử thách đầy nguy hiểm để bảo vệ thế giới khỏi sự hủy diệt.
Tuy nhiên, khi họ tiến sâu vào cuộc chiến, họ nhanh chóng nhận ra rằng không chỉ có kẻ thù bên ngoài là đáng sợ, mà còn cả những mâu thuẫn nội tâm, bí mật tối tăm nằm sâu bên trong họ cũng đe dọa sự thống nhất và sức mạnh của họ. Liệu Pochi Kuro và Mitsuki có vượt qua được mọi khó khăn, hay sẽ gục ngã trước áp lực của số phận và sức mạnh đen tối?
